玉米，國家又出手了！
玉米已經引起高層極大重視!
國務院新聞辦公室12月21日發布《新時代的中國能源發展》白皮書。白皮書提到，因地制宜發展生物質能、地熱能和海洋能。堅持不與人爭糧、不與糧爭地的原則，嚴格控制燃料乙醇加工產能擴張，重點提升生物柴油產品品質，推進非糧生物液體燃料技術產業化發展。
燃料乙醇是目前世界上應用最廣泛的可再生能源，而生物燃料乙醇是聯通農業、能源和環保的國家戰略性新興產業，在保障國家糧食安全、解決能源危機和環境治理等方面將發揮更大的作用。值得注意的是，近三年國內燃料乙醇企業大多用玉米進行生產，去年開始國營企業逐步摻混水稻進行生產，但對于整個乙醇行業來說，玉米仍是最主要的原料。當前中國玉米略顯緊俏，除了部分惜售因素外，玉米下游行業近幾年擴張消化玉米過快。
數據來源：CASDE 制圖：中華糧網
我國玉米的主要用途是飼料與深加工兩個領域，分別占63%和30%，合計占比超過九成。2020/2021年度深加工行業玉米消費量在8300萬噸，同比增幅1.2%;飼料行業玉米消費量在18300萬噸，同比增加5.17%。近7年來，國內玉米總消費量持續上漲，主要受益于居民消費水品的提升以及下游飼料和深加工行業快速發展。
數據來源：CASDE 制圖：中華糧網
眾所周知，玉米的供求關系正在從前幾年的過剩轉為短缺。4年前，我國玉米庫存高達2.5億噸，明顯供大于求。為了解決階段性供大于求問題，2016年，國家取消了玉米臨時收儲政策，同時調減“鐮刀灣”地區玉米種植面積，玉米產量連續4年減產。與此同時，玉米的加工轉化市場活躍，飼料行業由弱轉強，淀粉加工總體擴張，特別是玉米燃料乙醇加工轉化能力擴張較快。在產需關系此消彼長的帶動下，玉米去庫存的速度比預想的要快。隨著產需缺口擴大和庫存數量下降，2020年以來，東北、華北、華南地區玉米的市場價格從2019年底的1700~1800元/噸上漲到2500~2600元/噸。從12月以來玉米調控節奏來看，玉米已引起有關部門的高度重視，正在采取措施。
我國燃料乙醇政策演變
我國燃料乙醇屬于政策驅動型行業，國家相關能源與農產品政策的變化對于燃料乙醇行業影響較大。
我國生物燃料乙醇醞釀于1999年，由于庫存糧食積壓過多，陳化糧的用途被慎重考慮。2000年，啟動了燃料乙醇項目，探索用玉米、小麥等陳化糧加工燃料乙醇，由中央財政投入4.89億元，在河南、安徽、吉林和黑龍江先后建設了4套總計年核準生產能力為102萬噸的燃料乙醇生產裝置。2001年，當時的國家計委等五部委頒布了《陳化糧處理若干規定》，規定陳化糧的用途主要用于生產酒精、飼料等。生物燃料乙醇應用自2002年開始試點，明確了四家企業的各自的經營范圍，至2004年市場格局正式形成，并于2006年達到了年產102萬噸的燃料乙醇(其中70%的原料為玉米，30%為小麥)。
2006年后，隨著陳化糧問題的基本解決，糧食需求的日益增加，再加之全球范圍內能源價格高起所引發的糧食危機，糧價進入高位運行區間，中國糧食安全所受到的威脅與日俱增。為此，2006年12月18日發布了《關于加強生物燃料乙醇項目管理》、《關于加強玉米加工項目建設管理的緊急通知》，提出了重點支持以薯類、甜高粱及纖維資源等非糧原料產業發展的原則。至此，中國燃料乙醇產業發展進入慢車道，經過十年發展，總體產能規模僅達到260萬噸，部分項目審批后，受需求影響未能建設或投產。
2017年9月，國家發展改革委、國家能源局、財政部等十五部門聯合印發了《關于擴大生物燃料乙醇生產和推廣使用車用乙醇汽油的實施方案》。根據方案，到2020年，全國范圍內將推廣使用車用乙醇汽油，基本實現全覆蓋。
到了2020年，燃料乙醇行業再現發展轉折點。上半年公共衛生事件封鎖交通導致燃料乙醇需求量下降，下半年低油價也影響生物能源發展。長線來看，本著“不與人畜爭糧，不與糧林爭地”的原則，科學管控糧食燃料乙醇總量，可能會嚴控玉米用于生產燃料乙醇，優先保證飼用需求。
經過十多年發展，燃料乙醇產量和應用范圍不斷擴大，市場成長空間進一步打開，從2014年的216萬噸增至2019年的284萬噸，增長31.5%。目前，國內已建成中糧肇東、吉林燃料乙醇、中糧安徽豐原、中糧廣西、河南天冠、中興能源、山東龍力等7家生物質乙醇生產企業，封閉推廣地區包括河南、安徽、黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古等省份。中國已成為繼美國和巴西之后，全球生物燃料乙醇的第三大生產國和使用國。
目前我國燃料乙醇的主要生產方式有玉米乙醇、纖維質乙醇以及煤制乙醇三類路線，而其中玉米乙醇和纖維質乙醇屬于生物質發酵制燃料乙醇不同發展階段的工藝，可歸為生物質乙醇大類。
現階段生物質發酵制燃料乙醇仍是我國燃料乙醇產量的主要來源，當前我國生物燃料乙醇產量中，87%的原料來源是玉米。所謂的燃料乙醇汽油，其實可以稱之為玉米乙醇汽油。
目前乙醇汽油對玉米等糧食作物的依賴非常大，我國人口眾多，糧食安全的重要性不言而喻。乙醇汽油的生產和使用是能源問題，更是糧食問題。
乙醇汽油必須擺脫糧食依賴
近幾年的國內玉米市場，總體呈現出產不足需的格局，按照農業農村部的數據，2018/19、2019/20、2020/21三年國內產需缺口都維持在1700萬噸以上。自2010年我國從玉米凈出口國轉為凈進口國。今年1-10月累計進口782萬噸，已經遠超進口配額。
若后期燃料乙醇項目陸續開工投產，我國玉米產需缺口將擴大，也再次暴露出生物燃料乙醇行業“以糧食為主要生產原料”的短板。在此緊要時刻，有必要重新審視行業發展思路，立足長遠調整優化技術路線。
中華糧網特約攝影：黑龍江陳武
“87%的原料來源為玉米”的生產結構，是懸在行業頭上的達摩克里斯之劍，也是我國生物燃料乙醇行業的“七寸”。 生物燃料乙醇的發展不能、也絕不該建立在高比例依賴糧食原料的基礎之上。但現實是，當前全球成熟的生物燃料乙醇生產技術無不是以玉米、小麥、稻米等糧食作物為主要原料，“與人爭糧”“與糧爭地”始終是行業發展繞不開的難題。 窮則變、變則通。要想實現大規模、可持續發展，生物燃料乙醇行業必須另辟蹊徑，從“糧食”轉向“非糧”。即另起爐灶，轉向以資源豐富的玉米秸稈、干草、樹葉和其它種類的植物纖維材料為主，減少對糧食作物的依賴。 燃料乙醇的核心問題從來不在于“要不要發展”，而在于“如何發展”。“非糧燃料乙醇”的技術創新和應用實踐，應該成為行業、企業和主管部門下一步的工作重點。唯有如此，才能讓乙醇汽油發展與糧食脫鉤，從而助力實現糧食、能源“雙安全”。
最 后
生物燃料乙醇的發展與國家糧食安全之間的關系是不可回避的問題，中國燃料乙醇推廣歷程也清晰的表明其在國家戰略安全中的地位，既表現出其為糧食安全與能源安全之間的樞紐，也可能產生一定的沖突。因此，燃料乙醇的發展需要擇時、擇機進行部署，不能威脅中國的糧食安全，又能為中國能源戰略提供一定的支撐。
因此從糧食安全考慮，玉米作為主打能量飼料的來源以及作為工業消費來源的主力軍，對于口糧的安全起到重要的“第一道防線”作用。當然，因為只有品質差的稻米小麥才會充當替代作用，即使有飼料和工業用量擠占了部分份額，但口糧的安全相對而言更能夠得到保障;但玉米在飼料與工業方面的安全問題將更為嚴峻一些。而且玉米還是國際農產品貿易中活躍度相對較高的品種。由于中美貿易之間的摩擦，我們更應該清醒的認識到，掌握我國糧食安全的戰略主動性至關重要。
玉米很明顯已是中國糧食安全戰略拼圖上很重要的一塊。
(來源：中華糧網綜合農業農村部、乙醇汽油和燃料乙醇、中國能源報、證券市場周刊等)
